Compraventa de empresas
En HUB Advisory contamos con experiencia en gestionar todo tipo de procesos de compra y venta; desde ventas totales a parciales y dirigidas a compradores industriales o financieros.
Buscamos la mejor opción para cada empresa teniendo en cuenta cada situación concreta y retos futuros
Dedicamos mucho tiempo a entender tanto la situación de negocio de la compañia y sus expectaivas de futuro como la realidad de la propiedad, sus condicionantes, nivel de alineamiento y expectativas. Esto es especialmente importante en los proceso que trabajamos con familias empresarias, donde contamos con una larga trayectoria y experiencia.
Trabajar bien esta fase inicial es fundamental para que el proceso avance y que las cuestiones relevantes hayan sido atendidas, discutidas a asentadas.
Esto implica abordar diferentes cuestiones como la expectativa de precio, alineamiento con la valoración de la compañia, necesidad de permanencia de propiedad y personal clave, gestión del alineamiento de propiedad y entendimiento del proceso a abordar y sus retos.
Trabajar bien esta fase inicial es fundamental para que el proceso avance y que las cuestiones relevantes hayan sido atendidas, discutidas a asentadas.
Esto implica abordar diferentes cuestiones como la expectativa de precio, alineamiento con la valoración de la compañia, necesidad de permanencia de propiedad y personal clave, gestión del alineamiento de propiedad y entendimiento del proceso a abordar y sus retos.
Nuestra experiencia en acompañamiento estratégico y participación en diferentes consejos de administración de empresas familiares nos da mucha visiblidad de los entresijos de estas compañías a nivel de propiedad, gobernanza y gestión del negocio.
En ocasiones, es necesario abordar una intervención de «investment readiness« o de preparación de la compañía para abordar un proceso corporativo con garantías. Las palancas a gestionar son diversas y cambiantes de una realidad empresarial a otra y pueden estar relacionadas con la profesionalización y refuerzo de personal clave (sustitución a propiedad), generación de métricas de negocio y financieras necesarias para la intervación de DD o anticipación de contingencias que puedan aflorar en el proceso de cara a su gestión/regularización previa.
En ocasiones, es necesario abordar una intervención de «investment readiness« o de preparación de la compañía para abordar un proceso corporativo con garantías. Las palancas a gestionar son diversas y cambiantes de una realidad empresarial a otra y pueden estar relacionadas con la profesionalización y refuerzo de personal clave (sustitución a propiedad), generación de métricas de negocio y financieras necesarias para la intervación de DD o anticipación de contingencias que puedan aflorar en el proceso de cara a su gestión/regularización previa.
Experiencia en gestión en todo tipo de sectores
CÓMO LO ABORDAMOS
Cada empresa y cada propiedad es diferente y requieren de una intervención a medida, tanto en las fases preparatorias como en la intervención de búsqueda de contraparte optima para el proceso.
Cada proceso es único y diferente y las palancas clave varían de un caso a otro; desde valoración/precio a por la gestión de la permanencia de la propiedad para realizar asegurar una transición ordenada del negocio.
EXPERTISE
SERVICIOS
ENTENDIMIENTO DE SITUACIÓN
Expectativas y condicionantes de la operación; precio mínimo requerido, encaje con valoración, diferente nivel de alineamiento entre accionistas, permanencia de accionistas y personal clave…
TAREAS PREPARATORIAS Y SCREENING
– Valoración de compañía y alineamiento con expectativas, preparación de materiales de presentación (DECK, resumen ejecutivo, NDA,…), investment readiness.
PUESTA EN MERCADO
Tipo de vendedor adecuado en función de realidad negocio, definición los diferentes verticales/tipologías de inversores/adquirentes, definición de diferentes tesis de inversión para diferentes colectivos de potenciales compradores y gestión de contacto por oleadas.
GESTIÓN DE PROCESO
Coordinación de contacto con potenciales compradores Gestión de recepción de indicaciones de interés, lista corta y selección final, recepción de las ofertas vinculantes de compra y definición de estructuras potenciales para la transacción. Asesoramiento en el valor comparativo de las diferentes ofertas emitidas.
NEGOCIACIÓN Y CIERRE
Recepción de las ofertas vinculantes de compra y definición de estructuras potenciales para la transacción; asesoramiento en el valor comparativo de las diferentes ofertas emitidas; asistir a los socios en la estructuración y coordinación de los documentos de cierre de la transacción para completar el proyecto, no incluyendo la generación de los mismos.