Financiación – Reestructuración, Turn around y Working capital


En HUB Advisory llevamos 10 años acompañando a empresarios y directivos en sus retos estratégicos y financieros


Buscamos la mejor opción de financiación para cada empresa teniendo en cuenta cada situación concreta y retos futuros

Ordenar la financiación es una proridad y una de las mayores preocupaciones de cualquier empresario en estos días, pero no puede hacerse a espaldas de las decisiones estrategicas y de negocio a futuro. Nuestro equipo cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para mitigar la incertidumbre y alinear las decisisones de negocio con las financieras sin descuidar las exigencias del corto plazo.

REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN


– Planes de viabilidad
– Proyecciones financieras y stress minder
– Optimización estructural balance
– Restructuración deuda
– Gestión pool bancaria
– Reordenación deuda en función origen y condición, plazos, tiras, garantías, indicadores..


FINANCIACIÓN WORKING CAPITAL



-Circulante Bancario
-Financiación no convencional; Fondos deuda, proyectos financieros
-Garantias y avances técnicos y económicos
-Negocio extranjero; Financiación import-export, cartas de crédito
-Análisis y optimización de costes bancarios, sindicatos



CASOS DE ÉXITO



EMPRESA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Refinanciación en empresa de 34 años de antigüedad e ingresos recurrentes en rango de 20 MM€



El problema

– Caída de las venta de más de circunstancias ajenas a la gestión -40%.
– Imposibilidad de corregir el desequilibro.
– Imposibilidad de atender los compromisos de vencimiento de pasivos financieros.
– Endeudamiento de 9 M€ casi la totalidad con entidades financieras: pool de 14 bancos.
– Financiación del circulante: importación/nacional, confirming, cuentas de crédito y descuento de factura.
– Financiación de inversiones a l/p: préstamos.
– Incapacidad de la propiedad para aportar nueva financiación.


Enfoque seguido

– Diagnóstico de situación y cuantificación de alternativas de viabilidad.
– Consenso con la propiedad del plan de trabajo y vía más factible de resolución del problema de liquidez.
– Planteamiento a las diferentes entidades financieras tanto del diagnostico de situación como del camino a seguir.
– Propuestas de refinanciación y negociaciones bilaterales priorizando las entidades con mayor peso.
– Coordinación de Revisión independiente del negocio por una ‘big four’ (IBR).
– Firma de Term sheet con principales términos del acuerdo.


Resultados conseguidos

– Firma de acuerdo de refinanciación del 84% del pasivo.
– Arrastre por homologación judicial al 100% del pasivo.
– Préstamo a 7 años con 1 año de carencia y cuotas trimestrales y sin garantías adicionales a las propias del balance.
– Lineas de financiación de circulante fuera de las entidades financieras.



GRUPO HOTELERO

Financiación inversión en crecimiento de grupo hotelero pasando de 4M€ a 18M€ de ingresos



El problema

– Cadena hotelera con expectativas de crecimiento vía inversión en inmuebles y nuevos hoteles.
– Crecimiento objetivo de pasar de 4 hoteles a 10 hoteles en 3 años.
– EBITDA del 35%.
– Propiedad sin capacidad de inversión adicional a los flujos de caja generados.
– Propiedad no interesada en incorporar socios.
– Objetivo de abordar el crecimiento vía financiación.


Enfoque seguido

– Diagnóstico de situación y cuantificación de alternativas de generación de caja y posibilidades de financiación.
– Consenso con la propiedad del plan de trabajo y vía más factible de incorporación de financiación.
– Planteamiento a las diferentes entidades financieras de los objetivos y expectativas .
– Identificación y gestión de financiación bancaria y no bancaria.
– Propuestas y negociaciones con entidades financieras y fondos de deuda.
– Firma de Term sheet con principales términos del acuerdo.


Resultados conseguidos

– Crecimiento de 4 a 10 hoteles en propiedad en 3 años.
– Crecimiento de ingresos de los 4M€ a 18M€.
– Inversiones acometidas vía aplicación del cash flow generado (40% de las necesidades) y financiación ajena: 70% deuda bancaria a 3-5 años y 30% vía fondos de deuda ‘bullet’ a 5 años.

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